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19岁赚了100万美金,6分钟决定投资马云,揭秘孙正义旗下的“外汇帝国”!

2016-07-28 10:18:24

孙正义

被誉为“互联网大帝”的软银(SoftBank)创始人、亚洲首富孙正义(そんまさよし)低成本投资雅虎(Yahoo)和阿里巴巴(Alibaba)成功赚取上千倍回报的神话故事众人皆知。最近,他又斥资千亿收购英国半导体和软件设计商ARM,意在押宝物联网和人工智能领域,掀起业界大舆论。这一收购行为也被外界解读为孙正义的一场“豪赌”。

从白手起家到亚洲首富,孙正义有神话般的创富史。然而,在外汇行业,鲜为人知的是,孙正义也涉足外汇交易领域,并且软银旗下拥有两家外汇公司,并很早投资了美国一家知名线上券商。今天,汇商传媒(FOREXPRESS)将带大家了解一下孙正义的“外汇帝国”。

在此之前,先让我们了解下孙正义的创富简史:

1980年3月,孙正义在加州大学柏克莱分校读书时就投资创办了Unison World,后以200万美元将公司出售给合伙人,回到日本成立了软银。1991他投资美国区域网路专业公司网威ell开创东瀛新市场,年营业额达1.3亿美元。

1992年,孙正义得到思科系统的日本代理权,共同出资4000万美元,启动路由器项目。同年日本软件销售通路70%由软件银行控制。

绝大部分的富豪的创富之路都离不开两个字——“投资”,投资致富的神话无处不在,大投资往往由小投资开始。软银在全球投资过的公司已超过600家,在全球主要的300多家IT公司拥有多数股份。已投资的公司有Yahoo、E*trade、eloan、Verisign、ZDnet等。

1994年,37岁的孙正义成为10亿美元富豪,收购Ziff通讯,也持有朝日电视的少数股份。1996年投资雅虎1亿美元获得33%的股份。日本雅虎成功进军东瀛,第一年就获利,85%日本的网友曾造访此网站,由软银投资的雅虎电子商务。(1996年7月之后)雅虎的用户以惊人的速度增长。

孙正义当年注资雅虎1亿美元的时候,雅虎只有15个人,十分弱小,大概他也是看出了杨致远的某些潜力。

雅虎创始人杨致远回忆称:

“我们大多数人都认为他疯了,在1996年3月的时候,向一家刚刚兴起的公司投以亿计的钱显得太冲动了,但我们认为他不是靠运气,他看到的是15年20年后的事情。”

1998年2月,软银以4.1亿美元抛售雅虎仅2%的股票就净赚3.9亿美元,同年7月,以4亿美元投资美国知名线上券商E*Trade。

1999年10月,孙正义2000万美元投资阿里巴巴,阿里巴巴上市后回报超过千倍,成为孙正义最成功的一笔投资。孙正义依靠独特的眼光滚动投资让财富不断增值,个人资产曾一度超过700亿美元,直逼世界首富。2016年6月,孙正义抛售阿里4%股份,套现79亿美元,持股从32%下降至28%,仍为阿里大股东。

阿里巴巴集团董事局主席马云:

“孙正义是个大智若愚的人,几乎没一句多余的话,仿佛武侠中的人物:一、决断迅速;二、想做大事;三、能按自己想法做事。

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下面让我们一起了解一下,孙正义投资的两家外汇公司和一家美股券商的情况:

YJFX(雅虎外汇)

不管是外汇以外的财经人士,还是外汇交易行业来说,雅虎日本对于他们并不陌生。雅虎日本公司是1996年由雅虎公司和日本软银集团(SoftBank)合资而成,而软银更是日本大型零售外汇经纪商YJFX的创始者。YJFX是日本排名前五的零售外汇经纪商,目前每月的交易量超过3000亿美元。此前,雅虎日本是东京证券交易所上市的上市公司,市值高达250亿美元,雅虎(纳斯达克:YAHOO)的市值为350亿美元,因此,雅虎日本的市值占据了雅虎总市值的35%,所占比例较高。

在这里,汇商需要补充一点的是,2016年7月25日,作为早期互联网先驱的雅虎(Yahoo)同意以48亿美元出售旗下核心网络事业给美国电信业巨擘Verizon。这也宣告雅虎即将结束独立营运身份,以出售核心资产方式,黯然告别辉煌的传奇时代。不过,雅虎将保留其持有的阿里巴巴股权和雅虎日本资产,市值总计约400亿美元。值得注意的是,在这宗资产出售案结束后,雅虎将更名运营,这不免令人扼腕叹息!

讲到这,我们来简单说说YJFX(雅虎外汇)的发展历程。2012年12月,雅虎日本公司以210亿日元(约2.54亿美元)收购日本广告公司CyberAgent旗下的外汇公司CyberAgent FX,这是孙正义进军移动互联网交易行业的又一举措,当时他看重了外汇交易行业日益增长的交易移动化。CyberAgent FX成立于2003年。

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雅虎日本在其收购之后,2014年3月宣布将CyberAgent FX更名为“YJFX”(日语:ワイジェイFX株式会社)”同时启用全新的形象标志和网站。其中新名称中的“YJ”是雅虎日本的缩写字母,而“FX”则是外汇市场的英文简称。并且在新标志的右下角加入“来自雅虎日本”的字样。来表现YJFX是雅虎日本集团的一部分。

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我们此前曾在《全方位透视日本外汇行业后,原来福汇、嘉盛并非全球最大外汇公司》一文谈到,在国际金融危机之前,日本大型外汇交易商较为保守,主要业务基本在日本本土,并未花太多资金与人力开拓海外市场。不过,随着业务量的急剧扩大,日本主要外汇交易商开始谋求发展海外市场。

同样,YJFX也想在海外市场分得一杯羹。2014年夏季,YJFX在英国伦敦成立一家名为Gulliver FX的外汇经纪公司,并获得英国金融市场行为监管局(FCA)监管。当时,YJFX把IG Markets高管Shinya Takizawa挖过来,负责Gulliver FX运营。(详见汇商报道《雅虎日本成立外汇经纪公司Gulliver FX》)

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不过,经过一年多的运营,Gulliver FX表现并不理想。2015年5月突然宣布停止运营,主要原因是公司出现严重亏损。当时公布的财务数据显示,Gulliver FX一年中亏损达296万英镑(约446万美元),股东没有获得任何分红。(详见汇商文章《雅虎日本旗下外汇品牌亏296万英镑,被迫终止零售业务》)

今年4月份,YJFX被爆出前员工擅自将18万条客户信息泄露于互联网,泄露内容包括客户姓名、工作地址、银行账户、交易记录等重要信息。

对于此次泄露事件,YJFX一直向客户表示歉意,积极地调整内部,及时在网站上更新调查进展。YJFX表示会不断完善公司安全系统和员工培训系统,希望能重获客户信任。

jyfx员工窃取资料

作为日本外汇行业排名前五的外汇交易商,YJFX交易量及活跃客户数量一直保持增长。据汇商传媒(FOREXPRESS)获得的数据显示,今年一季度YJFX平均交易量高达3628亿美元,平均活跃账户数量为29.8万个。据汇商统计,2015年YJFX全年平均交易量为3353亿美元;平均活跃账户数量为27.4万个。

SBI FX Trade

作为日本网络金融服务领先企业,SBI控股公司于1999年成立。软银集团在1992年1月成立SoftVenture,这便是SBI控股的前身。2002年2月,SoftBank Investment在东京证券交易所上市,即现在的SBI Investment。

SBI控股的专门从事外汇,证券和银行业务的一个高度多元化的金融集团的子公司。SBI控股集团是基于网络平台的综合网络金融集团,也是亚洲最大的风险投资、私募股权投资管理公司之一。旗下包括SBI证券(含外汇)及SBI Liquidity Market,除了提供证券、外汇保证金服务外,SBI还向外汇市场提供外汇技术和流动性解决方案。

事实上,SBI集团旗下拥有超过150家子公司,已有相当完整的网上金融平台,包括证券、银行、保险、外汇、场外交易等金融服务。

sbi集团

2008年以来,为了避免金融危机对于股票交易冲击产生的影响,SBI集团加大了对于提供外汇保证金交易的支持力度,SBI证券的外汇交易交易量也是几家主要的网络证券公司中扩张最快的。这主要得益于公司在2008年推出了SBI Liquidity Market这一外汇交易的平台。

据汇商传媒(FOREXPRESS)获得的数据显示,截止2016年一季度,SBI Securites的交易量大约在2380亿美元;SBI FX Trade外汇交易量在2060亿美元左右。

SBI 1

SBI Liquidity Market以18家欧美的主要银行为交易对手,为SBI证券中的外汇交易账户提供有竞争力的外汇报价和流动性,使SBI证券的代理成交量和账户数迅速扩张。这些主要交易对手银行主要为渣打、德意志银行、野村证券、巴克莱及汇丰等。

SBI中国董事长李沛伦曾表示,“SBI并非本身就在追求多元化,但原本看似局部的元素凑在一起竟然产生意外的‘化学反应’。不少做证券交易的投资者会想要尝试做外汇,SBI做了外汇交易公司。在这个过程中又有新业务衍生,比如帮忙开户的公司。”

(注:孙正义于2006年股份全部退出SBI集团)

E*TRADE

E*TRADE(亿创理财)成立于1981年,主要从事网络在线电子化交易,是美国知名网络券商之一,且在纳斯达克上市,同时为IB盈透强劲竞争对手。E*TRADE于2015年全面进入中国市场,向中国投资者提供美股交易等服务。

1998年6月,E*TRADE成立E*TRADE Japan KK,软银向E*TRADE投资4亿美元。同年2月,孙正义出售2%的雅虎股权,净赚3.9亿美元,当年,孙正义仅以1亿美元买入30%的雅虎股份,如今还持有28%的雅虎股权。

ETRADE

2012年2月21日,E*TRADE金融公司与福汇曾联手推出的E*TRADE外汇平台E*TRADE FFX(“E*TRADE外汇”),并能够通过该平台为客户提供全球货币市场查询和学习服务。

E*TRADE今年7月25日宣布,将以7.25亿美元收购OptionsHouse的母公司Aperture New Holdings。

在财务报告方面,E-Trade今年第2季度的营收达4.74亿美元,环比和同比都出现增长。每笔交易的平均佣金为10.82美元。不过,这一季度的净收入为1.33亿美元,环比下跌13%。此外,第2季度的日均收入交易(DARTs)为152,000笔,环比下跌8%,同比上涨2%;客户账户共计330万个,环比新增23,000个。E-Trade在第2季度末的总资产达到492亿美元,相比第1季度高13亿美元。

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