CGTRADE 市场热点:中国上证综指创5年最大升幅;香港股市再度进入牛市;日本加速筹备央行数字货币

观点

【美国股市大涨 中国上证综指创5年最大升幅】
美国股市收高,科技股涨势推动纳斯达克综合指数再创历史新高。标普500指数五连涨,创下12月以来最长连涨纪录。亚马逊股价首次升破3000美元。特斯拉五个交易日累计涨幅超过40%。
中国上证综指周一(7月6日)创下近五年最大升幅,推动全球股市看涨情绪升温,尽管投资者仍然对美国新冠病例激增保持警惕。周一(7月6日)《中国证券报》头版评论文章称,“后疫情时代,经济系统比以往任何时候都更加需要股市“健康牛”。
美股三大指数全部收涨,道琼斯指数收盘上涨459.70点,涨幅1.78%,报26287.03点;标普500指数收盘上涨49.70点,涨幅1.59%,报3179.72点;纳斯达克指数收盘上涨225.90点,涨幅2.21%,报10433.54点。

【黄金飙升近10美元】
周一(7月6日)金价走高,现货黄金一度涨逾10美元,刷新日高至1787.12美元/盎司,逼近上周触及的2012年10月以来高点每盎司1789.28美元水平。
COMEX 8月黄金期货收涨0.2%,报1793.50美元/盎司。
美元指数大幅下滑支撑了金价,此外全球新增病例数激增也令避险需求高涨,不过强劲的股市和积极的美国服务业数据限制了金价涨幅。

【人民币/美元去年12月以来最大单日涨幅】
美元兑G-10货币周一(7月6日)全线下跌,人民币兑美元周一(7月6日)录得去年12月以来最大单日涨幅,因投资者对中国经济强劲反弹的预期升温,以及美国经济数据中一线曙光打压对美元的避险需求。
美元指数跌0.39%至96.57,稍早触及6月24日以来最低。美元指数连续多日走低形成一个被称为“死亡交叉”的重大技术形态,即美元指数的50日移动均线向下穿过200日移动均线,暗示可能出现抛售。美国银行分析师表示,自1980年以来,美元在九次出现死亡交叉后有八次出现跌势。
欧元兑美元上涨0.54%至1.1309;美元兑日元一度下跌0.2%至107.26的低点;美元兑加元下跌0.06%至1.3539;英镑兑美元上涨0.07%至1.2492;澳元兑美元涨0.49%至0.6973;纽元兑美元涨0.37%至0.6555;美元兑瑞郎跌0.38%至0.9422。

【国际原油价格涨跌不一】
国际原油价格涨跌不一,美国原油期货价格微幅下跌,布伦特原油收高。投资者担心整个夏季的低迷用油需求将拖累市场复苏。
WTI 8月原油期货收跌0.02美元,跌幅0.05%,结算价为40.63美元/桶;布伦特9月原油期货收涨0.29美元,涨幅0.7%,结算价报每桶43.10美元。
据JBC Energy GmbH称,如果重新实施防疫封锁,7月汽油需求可能比去年同期下降17%。以往美国独立日假期是驾车出行高峰,通常是夏季汽油需求的最高点,但新冠病毒令更多人选择留在家中。

【港交所:首批10只MSCI指数期货合约已推出】
港交所宣布正式推出与MSCI 签订的新指数授权协议(于2020年5月27日公布)下的首批期货合约,为扩充香港交易所的衍生产品组合迈出重要一步,并加强香港市场的广度和深度。
首批10只MSCI指数期货合约于今早在香港交易所衍生产品市场成功上市;合约以美元计价,分别追踪澳洲、中国、印度、印尼、日本、马来西亚、台湾及泰国等市场的相关股票。共有10家造市商于首个交易日为产品提供更多流动性。
香港交易所将于7月20日推出第二批共7只以美元计价及于香港交易所上市的期货合约。
香港交易所于2020年5月与MSCI签订了十年授权协议,以在香港推出一系列MSCI亚洲及新兴市场指数的37只期货及期权合约。香港交易所与MSCI签订授权协议不仅加强双方现有的合作关系,也进一步体现两者对拓展区内投资市场、开发新产品和创新等长线工作的承诺。
于7月推出这首批合约后,香港交易所计划在今年稍后时间陆续推出其余合约,具体时间有待监管机构批准及视乎市况而定。

【香港股市再度进入牛市】
继在近日势能加速的推动下实现了逾1.1万亿美元的市值反弹后,香港股市势在加入其他主要市场行列进入牛市。
截至周一(7月6日)午盘,恒生指数上涨3.5%,相对于3月低点的累计涨幅达到了21%。根据彭博汇编的数据,腾讯控股和香港交易所为基准股指这段时间的上涨作出了将近一半的贡献。

【日本加速筹备央行数字货币】
日媒称,日本银行为实现由央行发行数字货币,将加速进行准备。
日本银行当地时间发布了一份技术问题汇总报告,同时表示将为解决相关课题进行试验。当前对不使用现金的数字支付的需求不断高涨,以及中国等国家都在推进数字货币发行计划,日本银行也决心迎头赶上。
日本银行2月成立了央行数字货币研究小组,此次报告是首轮成果。报告指出,央行数字货币要投入使用,必须具有与现金同等的功能。具体来说,需要成为“每个人随时随地都能安全放心使用的支付方式”。
尤其应重视的是确保每个人都能使用的“普遍接入”功能。现行数字支付普遍使用智能手机,但2018年数据显示日本的智能手机普及率只有65%,没有手机的儿童和老人无法使用。因此报告指出,“开发各种用户都能使用的终端很重要”。
另一个课题是具备不受环境影响、随时都能使用的“可靠性”。使用智能手机等的电子支付方式,很多情况下必须有通信网络和电源,发生地震等紧急情况时,存在无法使用的担忧。数字货币需要具备在这种离线环境下也能支付的功能。
虽然目前也可以使用智能手机的无线通信技术进行离线支付,但存在的课题是如何准确掌握使用情况和采取防洗钱等措施。此次报告提出了对离线支付设置金额上限的方案。
总结出一系列课题之后,日本银行表示将通过实证试验来探索央行数字货币的可行性。

【美元兑日元波动率势将上升】
美国收益季的来临将在决定风险情绪中发挥关键作用,并可能影响该货币对的走向,或加剧其隐含波动率。加上美中两国紧张局势升温,美元兑日元似乎将摆脱整个6月大部分时间内的惰性。
美元兑日元期权波动率表明,该货币对下个月在105.63至109.31范围内波动的可能性为76%,即期参考价格为107.51。如果投资者认为此价格低估了即将来临的收益季可能造成的波动,则波动可能会增加。

【CBDC将成未来十年货币和支付重要趋势】
Visa加密货币负责人Cuy Sheffield发布了一系列推文,分享了他对央行数字货币(CBDC)的看法。Cuy Sheffield表示,“CBDC是未来十年货币和支付领域最重要的趋势之一。一旦政府明确制定相关法规,比特币就有更大的机会蓬勃发展。”
在各国政府评估CBDC时,他们决定采取的道路将对隐私、货币主权、地缘政治以及加密货币和比特币的全球采用产生重大影响。

【新兴市场央行连续17个月净降息】
路透社的统计显示,新兴市场经济体的央行6月继续降息,决策者对抗新冠疫情造成的影响,试图重振经济。
37个发展中经济体央行的利率行动中,6月有净16次降息,与5月实施降息的数量一致。6月为连续第17个月净降息——创2013年以来新兴市场央行最长宽松政策周期。