3位新加坡华人交易员分享:交易策略、风险管理与心态

外汇 教育

交易和投资仿佛是“双胞胎”,两者都是在金融市场上获取利润的重要手段。

不同的是,投资者是买入他们认为长期会表现优良的资产组合并长期持有,而交易者则依赖交易技巧,利用资产工具瞬息变化的价格波动在短时间里创造盈利。

交易资产工具包括股票、外汇、期权等等。交易者也会利用杠杆比例增加自己盈利的可能。

投资和交易进行对比,很多人认为交易的风险更大、对交易技巧的要求更高,而且成功交易者所获得的回报甚至能超过投资者。

不过,达到交易事业的成功本来就不是件容易的事。每个人不仅要非常了解自己交易的工具,要熟悉所交易市场的特点和规律,更重要的是,他们的交易心态一定要非常好。

成功交易者都需要具备哪些素质?这3名已经取得一定成功的交易员分享了他们的想法。

1

股票交易——Collin Seow

Collin Seow交易股票已经近25年了。刚开始的几年时间,他和其他交易新手一样,并没有认真交易,更多是在期待好的结果出现。

Collin Seow的交易策略也随着经验累积而发生变化。第一个阶段他用基本面分析来找到他认为价值被低估的股票。到第二个阶段,他开始用技术分析方法来交易短期股票。最后,他根据自己的交易原则和技术分析来建立了交易系统,多年来一直用这个方法买卖股票,而持有的时间可在数周到数月不等。

Collin Seow认为,交易新手最容易犯的错误有2个:

  • 对自己的交易策略没有信心——交易新手对亏损的心理准备不足,很容易因此失去对策略的信心,进而不断更换策略。
  • 忽视资金管理——大量交易新手的关注点是如何盈利,而非合理管理亏损。而Collin Seow认为,学会管理亏损才会让交易者达到盈亏平衡、甚至小有盈余的状态。

Collin Seow认为,交易新手还应该留意交易流程和习惯养成,不断根据自己的交易性格调整策略。

交易中最大的谎言就是“交易很容易学会”。交易新手几乎都是因为可观的潜在盈利被吸引来的,忽视或者低估了市场的风险。交易不仅仅要求足够好的技巧和策略,交易者对市场的态度、交易心态都非常重要。

Collin Seow认为,交易者一定要做到经常自我反省和回顾。只有知道什么对自己有用,交易才能有起色。

2

外汇交易——Rayner Teo

Rayner Teo是独立交易员,曾经是一名自营交易员。他交易历史也在11年左右了。如今他自己的交易博客相当受欢迎。

Rayner Teo主要跟随趋势进行交易。他认为,除了交易技巧和策略之外,交易者能否遵守原则、能否有良好的心理都很重要。

在他看来,交易者最容易犯的错误就是,他们总是期待找到一个“交易圣杯”,忽视实际交易中的学习和经验积累。如果一定要说交易有什么圣杯,那一定是严格的资金管理。

Rayner Teo建议交易新手,必须要建立一个详细的计划。这个计划应该为每一笔交易设置一些参数,比如哪些行情可以交易、如何入场和出场、如何管理交易。如果交易总是亏损,那么一定要及时反思自己的交易计划,持续改进。

3

期权交易——Alex Yeo

Alex Yeo交易时间不长,目前只有7年,他主要是卖出期货期权,收取期权费。这和保险公司类似,如果投保人没有碰到任何意外事件,那么保险费就属于保险公司。

在交易中,他观察到新手们最容易犯的一个错误,就是不重视交易心理。当然,磨练自己的交易技巧和策略优势还需要放在交易心理之前。

很多交易者都不知道自己的优势在哪里,这就有问题了。交易者得了解市场、了解自己,知己知彼才能为自己赢得优势位置。

对于期权交易,很多人总以为很简单,好像随便交易就能赚钱。但是交易并不是只有图表和蜡烛图形态。如果金融市场如此简单,那么人人都不需要辛苦工作了。

还有一点,很多人交易金额很小,也许是听多了1000美金翻很多倍的成功者的故事,但是这样的人凤毛麟角。如果你一个月需要赚取3000美金才够用,那么只有1000美金的本金意味着你每个月都要盈利300%。在这样的心理下,亏光本金不过是迟早的事。

如果你仔细分析那些成功交易者,会发现他们身上无一不具有某些特质和心理状态,比如非常有原则性、有耐性。

从他们身上我们能看到什么?

尽管交易的市场不同,但是这3位交易员所提到的几点很类似,首先是一个好的交易策略,而且这个策略必须跟随时间不断改进和提升

其次,必须重视风险管理,亏损永远是交易的一部分。最后,是交易的心态。在交易中,有原则性、坚持不懈才是长期成功的保证。