知名对冲基金交易员业绩教练,首度公开自己4步交易流程

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布雷特·斯坦伯格(Brett Steenbarger)是纽约州锡拉丘兹的纽约州立大学(SUNY Upstate Medical University)精神病学和行为科学的临床副教授。同时也是对冲基金投资组合经理和交易员的业绩教练,曾撰写过多本关于交易心理学的书籍,并大受好评。布雷特之所以能够成为一名成功交易员,与他在心理学的研究密不可分。他曾坦言,凭借过人的心理素质,自己曾在数次关键交易中做出正确决策,收获高额利润。

同时作为一名交易教练,布雷特从不吝啬向学员分享自己的交易心得。近日,他就通过自己的交易博客公开了自己的4步交易流程。汇商君(Forexpress)在学习后发现,这些流程很好地将交易步骤做了划分,能够让交易员更清晰地明确交易节奏。因此,我们将在今天的文章里为大家分享这篇好文。

# 1准备

布雷特将其定义如下:“准备 – 你为了发现和利用市场中的机会所做的事,包括观察、研究、想法测试、交易结构、投资组合构建和交易规划。此外,心理上的准备工作也必不可少。

可以说,布雷特将交易前交易员需要做的重要事项都概括了进去。在汇商君看来,即便是这些准备工作也不是每一位交易者能够达成的。此番言论,针对的都是具有一定经验的交易员。如果你是一位新手交易员亦或交易经验尚浅,那么或许通过模拟交易领悟自己的交易策略,再行进入实际的交易准备也不迟。

# 2执行

执行 – 你在市场上开始和管理头寸所做的事情,包括规模调整、风险管理、进场和退场执行,以及适应不断涌现的新闻、数据发布和市场动向。此外,对于交易心理的管理也在此步骤中非常重要。”这是布雷特对于执行的定义。在这里,汇商君认为布雷特涵盖了(总的来说)你作为一名交易员每天将执行和参与的所有“机械”操作。

然而,一个人的执行力会受多方面因素的影响,比如自信心、个人性格、市场噪音……举个例子,趋势交易者遭遇长期回撤,其账户盈利率也开始不断下滑,止损成了家常便饭,于是,当连续亏损的次数积累到了一定的数量,交易者就会开始犹豫,伴随而来的症状就是面对着机会也不敢持仓交易,而事后才发现错过的交易机会恰好就是一次足以让自己转亏为盈的交易。又或者受网络上各种利空消息以及周遭期友的诱导,放弃了自己原有的多单,因为没有坚持,致使原本可以获利的交易变成了亏损。

因此,在执行具体订单时,我们应该坚定自己的信念,凭借对于交易心理的管理,将这一步骤做到最好。

# 3回顾

布雷特是这样定义“回顾”这个步骤的:“回顾——你做了什么来检查单个交易和整体交易,从成功和错误中学习,并重新检查关于市场的想法。

每一次的交易就像一场战争,有伏击,有落井下石,有耐心等待等等。孙武之所以能写出《孙子兵法》这样优秀的作品,离不开他对战争的详细解读和实地考察之后的总结;最终这些被总结下来的理论,又帮助了他打赢了一场场战争。

我们每次的交易也需要总结与回顾。每多一次总结和回顾,就会对市场了解得更深一点,也对自己在面对市场时的反应了解得更多一些,日积月累就会产生本质的转变;同时有利于对交易系统的深入了解,深化对理论的认知,以及在实战中对交易时机的把握!

# 4修正

布雷特表示:“修正 – 就是把你的评估转化为具体的目标和行动,让你更有准备,并有助于你未来的表现。”他还在文章中指出,交易员的主要问题是不让他们的情绪影响他们的交易和纪律。他认为最大的问题是交易员应尽可能把大部分时间花在#1和#2上。

实际上,大多数交易员不太可能复盘他们的交易、业绩、流程。而他们更偏好于频繁地修改自己的交易方法,从未深入研究过任何一个流程、系统或技能集。此外,许多交易者会轻易地让情绪影响他们的交易和纪律。布雷特的经验是这两者都是一个主要问题。任何不控制自己思维过程或情绪的交易者都是很难成功的。

总的来说,布雷特很好地分解了交易过程中的具体组成部分,并对它们进行了更详细的分析。而汇商君个人认为我们还需要更多地强调准备和复盘,以及实时管理一个人的心态和情绪。