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盈透证券外汇客户资产连续第三个月减少,嘉盛仍为领头羊

2018-07-06 19:15:54

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美国商品期货交易委员会(CFTC)日前公布了旗下注册的零售外汇交易经纪商(RFEDs)最新交易数据。统计数据显示,截止2018年5月31日,全美零售外汇客户资产环比微幅增长1%,为5.377亿美元,上月为5.333亿美元。

在过去的十年间,美国零售外汇行业发生了令人惊讶的变化,行业规模持续萎缩,经纪商数量屈指可数。多德弗兰克法案的严苛的监管环境,令美国经纪商营商压力倍增。

2008年金融危机后,美国国会通过多德弗兰克法案,将零售外汇交易杠杆下调至1:50,经纪商资本金要求上调至2000万美元。这一硬性规定,让不少经纪商被迫退出美国市场。

不过,特朗普上台后,美国金融监管有望获得松绑。今年早些时候,美国国会通过改革多德弗兰克法案的议案,这一金融监管改革举措或有助于放松零售外汇行业的监管,也有助于海外经纪商进入美国零售市场拓展业务。

整体来看,相比4月份数据,5月美国零售外汇客户资产整体变化不大。据CFTC数据显示,5月CFTC注册的外汇经纪商包括嘉盛集团(GAIN Capital),盈透证券(Interactive Brokers),OANDA Corporation和TD Ameritrade。嘉盛集团在收购福汇集团美国客户资产后,成为全美最大的零售外汇经纪商。

截止2018年5月底,表现最佳的是TD Ameritrade,客户资产整体上涨440万美元,至6900万美元,4月底为6470万美元,增长7%。此外,值得注意的而是,盈透证券零售客户资产连续第三个月出现下滑,下跌420万美元,环比跌幅12%。

在市场份额方面,嘉盛毫无疑问仍占据第一,市占率47%;OANDA继续巩固其第二的位置,市占率为34%;其次分别是TD Ameritrade和盈透证券,市占率为13%和6%。

近年来,受监管条件变化影响,纳入CFTC客户资产统计的美国经纪商屈指可数,已经有多家外汇经纪商先后选择离开美国市场,盈透证券宣布只接收符合一定合同条件(Eligible Contract Participants)的参与者开放杠杆式外汇交易。

长时间占据美国客户资金量榜首的福汇集团(FXCM)在去年2月份被监管机构勒令退出美国市场,嘉盛集团收购福汇集团美国客户资产,直接坐收渔翁之利,成为新的“霸主”。

汇商小贴士:

1、RFED,全称:Retail Foreign Exchange Dealers 。CFTC公布的其在册经纪商(或交易商)有四种类型:FCM、BD 、RFED、FCMFRD、SD。

其中,FCM是指在CFTC注册为Futures commission merchants的公司,即“期货佣金商”。

BD是指,既是FCM公司,同时又在美国证券交易委员会(SEC)注册为证券经纪商或交易商的公司。

RFED是指在CFCTC注册为 Retail Foreign Exchange Dealer 的公司,即“零售外汇交易商”(或经纪商)。

FCMFRD是指既是FCM公司,同时又在CFTC注册为Retail Foreign Exchange Dealer 的公司。

SD是指,既是一家FCM公司或RFED公司,同时也在CFTC暂时性地注册为“掉期交易商”(swap dealer)。

2、调整后净资本:指当前资产-负债-运营资本,根据CFTC规定,在册经纪商调整后净资产规模不得低于2000万美元。

3、超额净资本=调整后净资本-净资本要求。

4、零售外汇客户资金指零售外汇客户存入“交易商/经纪商”(FCM或RFED或FCMRFD)零售外汇帐户内的所有现金、证券和资产,包括已实现和未实现的净盈利或损失。

5、市场份额是根据“零售外汇客户资金总额” 按照占比计算而来。

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