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外汇公司扎堆出海东南亚“淘金”?请先看完这篇文章

2018-05-16 18:31:54

Indonesia, Jakarta, View of city during sunset

自2017年下半年开始,随着全球金融监管政策收紧与国内政策环境多变,很多经纪商开始本能地将目标投向东南亚市场。相对于中国、日本、韩国等亚洲国家,东南亚诸国或许是一片处于尚未开发的“处女地”。鉴于此,泰国、马来西亚、菲律宾、印尼,乃至柬埔寨和越南都已成经纪商的业务拓展目标。

我们知道,很多中国本土资本控制的经纪商陆续出海,在东南亚诸国安营扎寨,似有在泰国、马来西亚及印尼等国“攻城掠池”之势。然而,“理想很丰满,现实很骨感”,结果可能并没有想象的那么美好。如何克服本土的语言障碍、熟悉风俗习惯、了解行业状况以及服务细节等,可能成为拓展业务的“拦路虎”。

下面,汇商传媒(ForexPress)将向读者介绍印度尼西亚(简称“印尼”)这个国家。这个拥有全球第4大人口(超过2.55亿)的南亚国家,拥有“千岛之国”的美誉,静静地散落在太平洋和印度洋之间。

印尼对外汇行业/市场的态度一直很暧昧。

在外汇交易方面,和很多东南亚国家一样,印尼也没有明确的监管法规或规管体系。2013年,印尼金融监管部门采取了最严厉的管束措施,曾一夜之间关闭100家零售外汇经纪商官网,试图整治混乱的外汇行业。

然而,印尼外汇市场仍处于快速发展阶段。数年过去了,印尼政府对在线外汇交易也一直持默许态度。

  • 印尼的金融监管状况

和中国一样,印尼的外汇交易也处于灰色地带,针对保证金外汇交易没有明确的监管机构。外汇经纪商无法获得监管牌照,而本土牌照限制最高杠杆比例为1:200,这已经无法满足部分投资者(投机者)的需求。

在印尼,当地主要的金融监管机构是Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi(BAPPEBTI),即商品和期货交易管理局,主要监管对象是场内交易成员,比如期货公司等。

BAPPEBTI成立于2005年,主要目的是监管印尼金融市场和金融中介机构。2013年,该机构为该国提供金融服务的机构提出了严格的要求,因许多投资者指控该监管机构监管不力,造成很多投资者被一些非法交易公司或为监管经纪商欺诈。这也促使该监管机构对海外经纪商采取严厉措施,如上面提及的关闭100家外汇经纪商官网等。

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  • 印尼外汇行业发展状况

印尼的人口还在不断膨胀,预计2020年将达到2.7亿人口,2050年将达到3.2亿。印尼的人口还有一个重要的特征:年轻化。雄心勃勃的年轻人渴望自由和财富,而在一个发展中国家,他们能获得的机会并不是很多。

汇商君曾在公开场合与同行交流“赌博与交易”的话题,其中有谈到一个贫富程度与交易需求的关系。最后我们会发现一个比较普遍的现象,那就是在越贫穷的地区(国家),这些交易者的“赌性”会更大,因为他们试图透过交易,来实现一夜暴富或“咸鱼翻身”。而在发达或成熟的地区(国家),投资者更多趋于理性,他们可能把交易当成一门事业,或仅仅是兴趣所在,而不是非理性的下赌注。

这十多年来,包括中国和印尼等亚洲国家在内,投资者都迅速积累了交易经验和技巧,在甄选经纪商方面更有经验,监管漏洞带来的诈骗案频出,他们也越来越注重经纪商的监管资质。

盛宝银行亚太区首席执行官Adam Reynolds曾对印尼投资者表示,“印尼客户需要确保和持牌的经纪商合作,以保护自己的资金安全…因此我们和印尼持牌的金融公司Sinar Mas Group合作,产生强大的监管背景,再给当地投资者提供机会在国内外市场交易。”

印尼投资者需要外汇交易来实现收入的增长,而这个国家的地理位置、庞大的潜在客户人群和迅速发展的经济都吸引着全球的外汇玩家们参与这个“游戏”。

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  • 印尼外汇市场有哪些玩家们

在印尼,本土成长起来的主要外汇经纪商为Monex Investido Futures(MIFX),该公司在印尼外汇市场的份额就占到约32%。

最早一批进入印尼外汇市场的经纪商主要来自俄罗斯,包括InstaForex、FXOpen、MastrForex、EXNESS等,这已经是十多年前。

经过多年的发展后,这些经纪商多在印尼设立了运营办公室,通过建立当地的介绍经纪商(IB)网络来实现业务的拓展。如今,印尼市场的领先品牌主要有福汇(FXCM)、艾福瑞(Alpari)、XM以及FBS等。

在印尼外汇行业,这些参与者类型不一,包括经纪商、白标、IBs及合作伙伴。

一家熟悉印尼外汇市场的经纪商对此表示,在当地还有一种比较特殊的公司,就是曾经是外汇经纪商的代理,后来自立门户(类似国内白标公司或新成立主标公司),这种类型的公司在当地也占据一定市场份额。

印尼交易者通常持有不同类型公司的交易账户。多数印尼人属于穆斯林,他们可以选择开设免息的伊斯兰账户。

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  • 经纪商如何拓展印尼市场?

首先需要注意一个问题——支付和转账费用。

对印尼本土经纪商MIFX来说,它在这方面具有的优势很明显。MIFX可以使用本地银行和支付服务提供商,相关转账等手续费自然比海外经纪商更加便宜。印尼居民的收入并不高,因此不得不精打细算。如果将资金转账到海外经纪商,这笔费用可能对他们来说是个难题。

除了支付费用的考虑外,印尼居民也希望海外经纪商有当地办公室、支持本地化语言的网站及开户服务,以及所有可能的赠金和优惠活动。

还有需要重视的一个问题是,印尼号称“千岛之国”,这也意味着该国人口非常分散,且每个岛上的语言可能又不一样,这是很多经纪商全面拓展印尼市场最头痛的事情。

很多经纪商表示,印尼外汇市场的运营和中国类似,本土化运营非常重要。要拓展这些市场,海外经纪商必定需要非常了解当地市场的人员,他们了解市场特征,能够直接和客户进行沟通。

除此之外,获得培训是印尼投资者非常注重的部分。为新手交易者提供大量的教育和培训,能够极大提高他们的忠诚度。事实上,目前印尼市场领先的经纪商都投入了大量的资源在培训上,它们开设线上线下培训班和交易室。这种趋势甚至演变成经纪商相互竞争的手段。

印尼市场还有一个重要的特征:B-Book做市模式更受欢迎。一名行业资深人士称,“印尼市场基本上由B-Book经纪商组成,它们很少连接流动性或报价源…很多公司都希望以成本更低的白标解决方案展开运营,它们扮演着对手方和做市商的角色。很多公司并不希望承担纯STP模式的费用,也不想要运营这种模式的基本设施。”

  • 结语

印尼对大量经纪商来说都是很有潜力的市场,它的人口庞大、经济正在不断发展。这个市场的外汇发展模式依然有很多可能性。相比全球市场,目前印尼的外汇交易潜力并未完全开发。随着发达国家的监管压力增加,印尼越来越受到青睐,接下来的5年里行业竞争只会空前激烈。

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