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嘉盛集团发行8000万美元2022年到期

2017-08-21 11:05:49

中国, 2017 年 8 月 18 日 -嘉盛集团股份有限公司 GAIN Capital Holdings, Inc.(纽约证券交易所代码: GCAP)日前宣布,依照 1933 年《证券法》修订案(下称“《证券法》”)第 144A 条规定,以私人配售方式向合格的机构买家提供本金总额 8000 万美元、票面利率 5.00%、2022 年到期的可转换优先票据。嘉盛集团还向初始的票据购买人提供为期 30 天、不超过 1200 万美元本金总额票据的追加配售选择权。按照惯例成交条件,票据销售将于 2017 年 8 月 22 日结束。

剔除初始购买人折扣但不计入嘉盛集团预估的发行费用,嘉盛集团预计票据发行净收益约为 7740 万美元, 如果初始购买人全额行使追加配售选择权,则票据发行净收益约为 8900 万美元。
嘉盛集团同意利用部分票据发行净收益、嘉盛现有信贷协议、其他库存现金或者其他任何组合方式,在票据发行结束的同时通过摩根大通以私下协定交易从票据购买人手中回购约 1450 万美元嘉盛普通股。嘉盛集团回购普通股的价格为 2017 年 8 月 16 日普通股收盘价格, 即每股 6.83 美元。这些回购可能提升嘉盛集团普通股或票据的市场价格,或者防止其下跌,并可能促使票据拥有更高的有效转换价格。
嘉盛集团计划利用票据发行净收益的一部分偿还未清债务,剩下的部分会用于包括战略收购和股票回购在内的一般公司用途。

本次发行的票据为嘉盛集团无担保高级债务,并自 2018 年 2 月 15 日开始,以 5.00%固定年利率分别于每年 2 月 15 日和 8 月 15 日每半年支付一次利息。只有发生特定事件或在某些情况下,票据持有人才可按照其选择,于 2022 年 4 月 15 日的前一个营业日营业时间结束前转换所持票据。此后,在票据到期日 2022 年 8 月 15 日的前一个营业日营业时间结束前,持有人都可随时进行票据转换。嘉盛集团可选择(视情况而定)以交付及/或支付嘉盛集团普通股、现金或普通股和现金组合的方式来完成票据转换。初始转换率为每 1000 美元本金票据兑 122.0107 股嘉盛集团普通股(相当于每股普通股大约 8.20 美元的初始转换价格)转换率及相应转换价格可能于一定情况下进行调整,但除少数情况外,不会就已计未付利息进行调整。
如嘉盛集团作出根本性变更(票据协议确定内容),票据持有人可要求嘉盛集团以等同于 100%票据本金的现金价格回购全部或部分所持票据,并支付已计未付利息(计息日不包括根本变更的回购日)。此外,如出现根本性的整体变更(根据票据协议的定义范畴),某些情况下,嘉盛集团可能会被要求将此类根本性整体变更相关转换票据的转换率提高特定数额的普通股。

摩根大通和 Jefferies 为此次票据发行的共同簿记管理人。

本新闻稿并非任何有价证券之出售要约或购买要约邀请,在法律禁止进行此类要约、要约邀请或出售的地区,本新闻稿也不构成任何要约、要约邀请或出售。此类证券发行仅以保密的发行备忘录方式进行。该票据及可根据票据转换发行的普通股(如有)不会按照《证券法》或任何州证券法进行登记,除非经过此类登记或符合《证券法》和可适用州级法律的登记规定之豁免条例,否则,此类票据和普通股不能于美国市场进行发行或出售。
关于 嘉盛集团股份有限公司
嘉盛集团股份有限公司 GAIN Capital Holdings, Inc.为世界各地的零售和机构投资者提供创新的交易技术和执行服务,其中包括外汇,商品和全球股票等场外交易市场和全球交易所多种资产类别。集团总部位于新泽西州的 Bedminster,业务遍布北美、欧洲和亚太区。
欲了解更多公司信息,请浏览 www.gaincapital.com。

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前瞻性陈述
本新闻稿及嘉盛集团股份有限公司票据发行及预期使用发行所得净收益声明中都包含嘉盛集团股份有限公司财务计划相关前瞻性陈述。陈述涉及风险和不确定性,其中包括但不限于:市场及其他总体经济状况风险,嘉盛集团股份有限公司能否满足所需条件完成票据销售,以及对票据销售净收益的预期使用。嘉盛集团股份有限公司前瞻性陈述还涉及假定情形,这些假定情形反映了管理层对未来的预期。多个重要因素可能导致最终结果与前瞻性陈述产生实质性差异。这些因素在嘉盛集团股份有限公司于 2017 年 3 月 15 日提交给证券交易委员会的、截至 2016 年 12 月 31 日的整个年报的 10-K 表格里都有提到。多个重要因素包括但不限于:现有或新增潜在竞争对手的举措、市场交易量波动、金融市场波动性、行业规则变更、嘉盛集团股份有限公司系统或技术出错或发生故障、技术快速发展、通胀的影响、客户交易模式、我们提供的产品和服务的成功性、我们继续创新以满足我们的客户对新产品或者增强型产品需求的能力、我们成功整合所收购之资产和公司的能力、我们的竞争能力、税收政策或会计规则的变更、汇率以及商品价格的波动、利率的不利变化或波动、国内外总体经济、商业、信贷和金融市场状况,还有鉴于未来财务表现和融资需求我们继续支付季度分红的能力。因此请您注意,不要依赖此类前瞻性陈述。此处包含的前瞻性陈述表达了截至此新闻发布之日时嘉盛集团股份有限公司的观点。除法律有相关要求外,嘉盛集团股份有限公司无义务因任何理由对任何前瞻性陈述进
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